Ngành Dược phẩm Việt Nam sẵn sàng cho sự tăng trưởng mạnh trong dài hạn, nhờ tỷ lệ bệnh không lây lan ngày càng tăng, dân số già đi và thu nhập người dân ngày càng cao – Báo cáo mới nhất của CTCK VietCap nhận định.
Theo IQVIA (công ty tư vấn phân tích chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Mỹ), doanh số dược phẩm của Việt Nam ước tính đạt 8 tỷ USD vào năm 2022, với tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) đạt 9,7% trong giai đoạn 2017-2022.
Bất chấp tốc độ tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây, chi tiêu dược phẩm bình quân đầu người của Việt Nam vẫn thấp hơn so với các nước châu Á khác, chỉ có 81 USD vào năm 2022 so với Trung Quốc là 116 USD và mức trung bình của khu vực Đông Nam Á là 97,7 USD.
Đáng chú ý, kênh nhà thuốc bán lẻ của Việt Nam đã vượt qua các kênh bệnh viện về tốc độ tăng trưởng trong 3 năm qua. Các chuỗi hiệu thuốc hiện đại đã mở rộng đáng kể trong 5 năm qua và giai đoạn đại dịch 2020-2021 đã mang đến cơ hội vàng cho các nhà bán lẻ.
Khi COVID-19 giảm dần trong giai đoạn 2022-2023, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các hiệu thuốc bán lẻ nhờ chất lượng dịch vụ tốt hơn và họ không muốn đến bệnh viện vì những căn bệnh nhẹ. Các nhà thuốc hiện đại cung cấp thuốc có giá hợp lý, dịch vụ tư vấn có giá trị và nhiều loại sản phẩm đang có vị thế tốt để giành được thị phần.
Theo VietCap, có tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho các nhà thuốc hiện đại lớn vì mức xâm nhập thị trường thấp. Thị trường nhà thuốc Việt Nam vẫn ở mức thâm nhập thấp với ~60.000 nhà thuốc. Khi so sánh với thị trường nhà thuốc Trung Quốc, nơi 1 nhà thuốc hiện đại phục vụ khoảng 4.000 người, Việt Nam chỉ có 1 nhà thuốc hiện đại cho 38.300 người.
VietCap kỳ vọng các nhà thuốc hiện đại sẽ củng cố thị trường dược phẩm bán lẻ trong dài hạn. Ngoài ra, các chuyên gia tin rằng việc mở rộng các nhà thuốc hiện đại là rất quan trọng để chuẩn hóa chất lượng thuốc và chuyên môn y tế trên thị trường Dược phẩm Việt Nam vì các chuỗi này được tiêu chuẩn hóa để đáp ứng các tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” của Chính phủ.
Có 4 công ty lớn trên thị trường dược phẩm hiện nay: Long Châu (90% thuộc sở hữu của FPT Retail - HOSE: FRT), Pharmacity (80% thuộc sở hữu của nhóm 3 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài), An Khang (100% sở hữu của Thế Giới Di Động - HOSE: MWG), và Trung Sơn (51% sở hữu của công ty dược phẩm Hàn Quốc Dongwha Pharm).
Tổng doanh thu bán hàng của 4 công ty hàng đầu này đạt CAGR là 100% trong giai đoạn 2019-2022, vượt xa mức trung bình toàn ngành là 18%. Trong đó, Long Châu dẫn đầu thị trường và tăng trưởng vượt trội so với các đối thủ cùng ngành.