HQC sắp chào bán 100 triệu cổ phiếu cao gấp 2,4 lần thị giá

HĐQT CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC) vừa thông qua việc gia hạn thời gian chào bán và triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Theo đó, tổng số lượng số phiếu chào bán riêng lẻ là 100 triệu cổ phiếu. Thời gian dự kiến chào bán, giải ngân và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán là trong năm 2024.

Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phần chào bán riêng lẻ từ ngày 2/1 - 11/3/2024.

Trước đó, ngày 19/5/2023, Địa ốc Hoàng Quân đã thông qua phương án chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.000 tỷ đồng. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và dự kiến thực hiện trong năm 2023.

Số tiền huy động công ty dự kiến giải ngân từ quý III đến quý IV/2023. Trong đó, 400 tỷ đồng dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng và 600 tỷ đồng mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng để bổ sung vốn cho Dự án Chung cư Nhà ở xã hội Thành phố Vàng.

Tuy nhiên, mục đích sử dụng vốn sau đó đã được điều chỉnh, số tiền để mua cổ phần từ cổ đông hiện hữu CTCP Đầu tư Thành phố Vàng giảm từ 650 tỷ đồng về 400 tỷ đồng; số tiền mua cổ phần phát hành riêng lẻ của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng lại tăng từ 350 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Đầu tư Thành phố Vàng là chủ đầu tư dự án Chung cư Nhà ở xã hội Thành phố Vàng (Golden City) với quy mô 3,35ha, vốn đầu tư 1.776,6 tỷ đồng.

Trước đó trong năm 2022, Địa ốc Hoàng Quân đã từng thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phần cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cp. Mục đích vốn huy động cũng là để mua cổ phần của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng. Tuy nhiên do biến động của thị trường chứng khoán nên kế hoạch chưa được thực hiện.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 29/12, mã HQC dừng ở mức 4.140 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá phát hành 100 triệu cổ phiếu của Địa ốc Hoàng Quân đang cao gấp 2,4 lần so với thị giá hiện tại.

Diễn biến thị giá cổ phiếu HQC (Nguồn: TradingView).

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu HQC đạt 229 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, công ty lãi sau thuế gần 3,5 tỷ đồng, lao dốc 78% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước. Như vậy, công ty còn cách xa kế hoạch doanh thu 1.700 tỷ và lợi nhuận 140 tỷ của cả năm 2023.