Tập đoàn ASG muốn huy động 151 tỷ đồng để trả nợ

Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (HoSE: ASG) vừa thông báo việc chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỉ lệ 100:20 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền được mua 20 cổ phiếu mới).

Trên thị trường chứng khoán, mã ASG đang có 75,63 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán là 15,13 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để thu về 151,3 tỷ đồng.

Số tiền huy động công ty dự kiến dùng 62,8 tỷ đồng trả nợ vay CTCP Logistics Quốc tế Tây Ninh (Tanil); 52 tỷ đồng trả nợ vay Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG; 25 tỷ đồng trả nợ vay CTCP Dịch vụ Sân Bay Quốc tế Cam Ranh; còn lại 11,5 tỷ đồng trả nợ vay Công ty TNHH Dịch vụ Sân bay Phía Nam.

Thời gian nhận đăng ký mua và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 5/2 – 27/2/2024. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần duy nhất cho các đối tượng khác.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Tập đoàn ASG dự kiến tăng từ 756,5 tỷ đồng lên 907,8 tỷ đồng.

 Trước đó ASG đã dừng kế hoạch chào bán và phát hành riêng lẻ 21,3 triệu cổ phiếu trong năm 2023.

 

Trước đó vào đầu năm 2023, Tập đoàn ASG thông qua việc tạm dừng thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã thông qua ngày 24/6/2022 với lý do tình hình kinh tế - xã hội, thị trường chứng khoán có nhiều bất lợi ảnh hưởng đến việc phát hành, hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông.

Cụ thể, ngày 24/6/2022, Tập đoàn ASG đã thông qua kế hoạch phát hành 756.540 cổ phiếu ESOP, tương ứng 1% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đồng thời, công ty phát hành 11,34 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 15% với giá 15.000 đồng/cổ phiếu và phát hành riêng lẻ 10 triệu cổ phiếu, giá phát hành không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2023, Tập đoàn ASG ghi nhận doanh thu đạt 1.406,8 tỷ đồng, nhích nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do giá vốn hàng bán và các chi phí tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp giảm tới 89% xuống 16,86 tỷ đồng.

Năm 2023, Tập đoàn ASG đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.342 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 55 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng, công ty hoàn thành 60% mục tiêu doanh thu và mới chỉ hoàn thành 30,65% mục tiêu lợi nhuận năm.