HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) vừa thông qua phương án chào bán tối đa 24,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành mới chiếm 4,5% lượng cổ phiếu VJC đang lưu hành trên thị trường và dự kiến được thực hiện trong quý 4/2023. Giá phát hành dự kiến là 100.000 đồng/cp, gần tương đương thị giá của VJC trên sàn.
Với giá phát hành 100.000 đồng/cp, Vietjet sẽ thu về 2.450 tỷ đồng. Hãng hàng không này cho biết, mục đích huy động vốn lần này là nhằm bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu, giúp nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và năng lực cạnh tranh.
Cụ thể, từ số tiền huy động được, Vietjet dự kiến sẽ chi 1.715 tỷ đồng để thanh toán tiền đặt cọc mua tàu bay và 735 tỷ đồng thanh toán tiền cho các đơn vị cho thuê tàu bay và thuê mua động cơ tàu bay.
Tháng 9 vừa qua, Vietjet và tập đoàn Boeing (Mỹ) đã thống nhất bổ sung các nội dung của hợp đồng đặt mua 200 tàu bay 737 Max trị giá 25 tỷ USD trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Việt Nam.
Dự kiến các tàu bay trong hợp đồng này sẽ được giao trong vòng 5 năm tới. Trước mắt, 12 tàu bay đầu tiên sẽ được giao cho Vietjet Air trong năm 2024. Tính đến cuối quý 3/2023, đội tàu bay của Vietjet Air có 103 tàu, bao gồm 18 tàu bay khai thác tại Thái Vietjet, 2 tàu bay mới đang giao hàng.
Vietjet cũng công bố danh sách 03 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu VJC trong đợt phát hành này, gồm: CTCP Quản lý quỹ Leadvisor (mua 13,5 triệu cổ phiếu), CTCP Quản lý Quỹ Amber (mua 7,2 triệu cổ phiếu), và công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công (mua 3,8 triệu cổ phiếu). Cả 3 tổ chức này hiện chưa nắm giữ cổ phiếu VJC nào.
Được biết, CTCP Quản lý quỹ Leadvisors được thành lập vào năm 2006 là công ty quản lý quỹ trực thuộc Tập đoàn Leadvisors Capital - công ty mẹ của IDS Equity Holdings. Đây cũng là một trong những công ty quản lý quỹ đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 6 vừa qua, đơn vị này mới trở thành cổ đông lớn của CTCP One Capital Hospitality (mã chứng khoán: OCH) khi mua hơn 6 triệu cổ phiếu của doanh nghiệp này.
CTCP Quản lý quỹ Amber (Amber Capital) đươc thành lập vào năm 2008 và là một thành viên trong hệ sinh thái Amber Holdings, gồm các công ty như CTCP Chứng khoán Nhất Việt, CTCP CTCP Đầu tư Amber Fintech và CTCP Amber Asset Management. Cuối tháng 8 đơn vị này vừa mua 1,5 triệu cổ phiếu EVF của EVNFinance.
Còn công ty TNHH Quản lý quỹ Thành Công là một thành viên thuộc CTCP Chứng khoán Thành Công (TCI). TCAM sẽ hoạt động với 3 nghiệp vụ kinh doanh chính gồm: quản lý Quỹ, quản lý danh mục đầu tư ủy thác, và tư vấn đầu tư. Với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, TCAM hiện đang quản lý hơn 1.000 tỷ đồng và đang cung cấp một Quỹ thành viên có vốn điều lệ 50 tỷ đồng.
Đợt chào bán này diễn ra sau khi Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, mã cổ phiếu: HDB) đã liên tục bán 16 triệu cổ phiếu VJC từ tháng 6/2023 đến tháng 9/2023. HDBank cho biết, việc thoái vốn khỏi Vietjet nằm trong lộ trình giảm đầu tư ngoài ngành của ngân hàng này.
Hiện HDBank chỉ còn nắm giữ 10,8 triệu cổ phiếu VJC, tương đương 2% vốn điều lệ của hãng hàng không và không phải cổ đông lớn. Cả HDBank và Vietjet đều là tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT Vietjet kiêm Phó Chủ tịch thường trực của Ngân hàng HDBank.
