Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có văn bản báo cáo tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu.
Theo đó, ngày 18/8/2025, CII đã hoàn tất chào bán 20 triệu trái phiếu mã CII425001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 2.000 tỷ đồng.
Theo kế hoạch, CII sẽ sử dụng số tiền huy động được vào các mục đích sau:
Nguồn: CII
Tính đến ngày công bố thông tin (26/2/2026), CII đã giải ngân 965 tỷ đồng, tương ứng 48,25% số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu, còn lại 1.035 tỷ đồng chưa được giải ngân.
Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 174/NQ-HĐQT ngày 25/2/2026 về việc gia hạn thời gian sử dụng vốn đối với hạng mục “Thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (Mã chứng khoán: CII012029_G) được phát hành ngày 31/1/2019 và đáo hạn ngày 31/1/2029” từ quý IV/2025 sang quý II/2026. Lý do thay đổi là do tiến độ thương thảo với trái chủ về việc mua lại trước hạn kéo dài hơn so với dự kiến.
Nguồn: CII
Trong một diễn biến khác, trước đó ngày 26/1/2026, CII đã phát hành thành công hơn 46,5 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho gần 4,7 triệu trái phiếu mã CII424002.
Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10, tức 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu, giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 2/2026.
Được biết lô trái phiếu mã CII424002 gồm hơn 28,1 triệu trái phiếu loại chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành hơn 2.813 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 25/1/2024, kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn ngày 25/1/2034.
Sau đợt phát hành cổ phiếu chuyển đổi nêu trên, tổng số lượng cổ phiếu của CII tăng từ gần 625,5 triệu cổ phiếu lên gần 672 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên mức gần 6.720 tỷ đồng.
Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2025, CII mang về doanh thu thuần gần 2.966 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 489 tỷ đồng, giảm 23,9%.
Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của CII tăng 2,2% so với đầu năm, lên mức gần 37.544,8 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 25.578,3 tỷ đồng, giảm 7,2%.
PV
